2019多肉产业趋势

7月14日，第三届云南多肉产业论坛在滇池会展中心举行。
云南省多肉植物产业协会会长严春新表示，此次来自全国各地的300多位多肉从业者与会，一方面反映了多肉产业不断壮大、从业者增加，产业具有强大影响力；另一方面也反映了大家对多肉发展现状的担忧。一场论坛，不能直接告诉各生产基地要怎么做，但能给大家提供信息借鉴，以减少盲目投资和不理性降价。论坛上，演讲嘉宾就不同产区、品种、电商行情做了深入分析，带来了一场精彩的———

福建产业现状及趋势分析

朱毅斌

　　福建闽南多肉总经理朱毅斌
　　**：小农、低价、仙人掌复兴
　　福建省的多肉生产主要分布在漳州市九湖镇的邹塘村和百花村，这两个地方花卉发展历史悠久，很多都是从父辈就开始种花。随着城市建设，部分土地遭遇拆迁，所以生产开始转移到程溪镇，总面积在2000亩左右。
　　漳州的多肉生产以家庭农场模式为主，也就是每家自己劳动力在生产，面积多在3亩至7亩，多是自家土地，少量租地，一些农场生产面积可达20亩。漳州生产多肉的家庭农场约为500户。
　　福建的多肉种植兴起较早，自上世纪90年代就开始小规模种植，但当时推广不是太好，2005年出现小高潮，主要依靠市场经销商。福建多肉真正火起来是2013年以后，那时信息灵通，线上线下全面开花，之后几年井喷式增长，小盆栽、仙人球种植者都转向多肉种植，2016年达到顶峰。2017年，景天科多肉生产扩张停止；2018年，市场急转直下，农户又开始向仙人球、小盆花转型。
　　福建的景天科多肉品种单一，各家产品同质化比较严重，因此销售压力最大，今春滞销率约为40%。十二卷相对稳定，其时间周期较长，相对于景天来说价格下滑不算明显。之前被淘汰的仙人掌科植物今春销售火爆，价格高、供不应求，现在很多嫁接仙人球还没完全长根就被抢购一空。
　　去年春季，漳州的景天滞销，因此开始盛行“药锦”。由于当时市场的多肉锦变品种少、价格高，因此去年“药锦”在市场上销售较好，高峰时每箱价格在200元左右，很大程度上缓解了基地的库存压力。今年春天，由于“药锦”供应量较大、品种单一、有褪色及死苗问题，因此销售出现压力，一般每箱价格维持为五六十元，比普通产品价格略高。且喷药处理后，高温季节损耗会大大增加，因此后期“药锦”抛售时价格低至100元3箱，这使得农户亏损。
　　福建市场销售季节性强，销售旺季在春天，其他季节属于淡季。在早春，漳州多肉在各地线下市场占据60%至80%的市场份额。漳州的小规格产品多，云南也会去漳州进购小规格产品，所以漳州货在线下市场占比较高。
　　由于福建的景天科多肉品种单一，且种植中度夏困难、难上色，生产中大水大肥的方式也使得福建货运输货损严重、货架期短，因此福建景天科多肉的种植面积正大量减少，种植趋于理性。湿热气候对景天科不利，却是十二卷生产的良好环境，如‘樱水晶’生长5个月就可出货，比云南的生产周期缩短半年以上，因此在十二卷生产上仍相对有优势。现在福建仙人球种植面积开始增加，多肉植物种植总面积的20%至30%划归到仙人球领域，这里播种出苗率高、生长快的特点，使福建地区重新成为重要的仙人球种植产区。

山东产业现状及趋势分析

王新国

　　山东铭园花卉总经理王新国
　　**：滞销、转变、流通优势
　　首先看一下去年和今年的生产情况对比。
　　2017年，青州在山东省生产占比最大，在78%左右；其次为济南，占据10%。而2018年，山东整体产量较去年缩减12.5%，其中青州占比下降为70%，济南占比下降为8%。生产缩减肯定不是一个企业退出导致的，据估算，今年会有30%左右的生产户退出。在山东，80%的多肉生产者是由传统花卉转型而来，那么当单棚销售利润不如预期，比如每棚销售额低于5万元时，种植者就会转投其他品种。
　　目前，山东的生产设施整体优于云南，也出现了一些规模较大的生产企业，比如济南山盛、东营双福、青岛慢悠、青州七叶树和铭园等，当然青州数量最多的还是农户大棚。估计青州本地现有多肉种植面积为5000亩，每年生产成品及种苗约5亿株。
　　多肉之所以能成为产业，电商占据了很大功劳。2016年第一季度，山东电商交易额为5771.13亿元；到2017年全年实现3万亿元；而2018年上半年，山东电商交易额达到1.56万亿元，同比增长30.2%。所以，我们也要积极适应“互联网+”的发展新趋势，推动产业快速发展。
　　多肉发展经历了几个过程和转变。最初多肉是玩家消费，而现在则形成产业，变成规模化种植。曾经有人对我说，多肉在日本是贵族专属，而在我们这里却平民化，这没什么不好，我们就是要走大众路线。多肉一朝被电商点爆，随后有广大专业生产者加入，开启了暴利追逐时代，直到爆棚。所以，多肉产品不断优化、品种不断更新、生产设施优化、区域化特点突出，形成云南、山东、福建三分天下，形成一个特殊的产业链条，与传统花卉并存，但又略有不同。
　　针对山东多肉的未来，我认为有以下几个发展方向：第一，要进一步优化产品结构、追求品质，向商业化发展；第二，规模化企业需要尽量完善品种门类，增强企业弹性；第三，中小型生产企业提高专业性生产，合理规避同质化，不盲目跟风，做自己有个性的产品，不能家家做“桃蛋”；第四，打造品牌，提高企业知名度，做到规模化、标准化、精品化、系统化、差异化，有了差异化，才能更长久发展；第五，有能力的生产者应该直接做终端销售，比如今年多肉的线上店铺增加了6000家，很多都是年轻人在做，这就很好。
　　青州最大的优势是流通优势，因此未来的多肉市场必定有青州的一席之地。

福建多肉生产场景

上海产业现状及趋势分析

邱永利

　　上海小邱多肉总经理邱永利
　　**：萎缩、边缘化、番杏主场
　　针对上海的多肉产业，我想从产品和种植户两个角度来说。
　　多肉植物是一个大的类别，大家接触景天科最多，此外还有百合科、番杏科、龙舌兰科、大戟科、摩罗科等。百合科十二卷属和番杏科目前相对“热”一些，特别是番杏科今年销售非常好。
　　首先，我们来看看景天科，这不仅限于上海，而应该把江浙沪划分为一个产区。从产销现状来看，江浙沪在品种、产量、产品标准化、规模等方面逐渐被山东、云南、福建超越。山东和福建的生产者不少是由传统花卉生产者转型而来，有生产基础，因此上海在种植技术及生产管理方面处于相对劣势。由于上海土地成本偏高、人工成本较高，因此价格也不能和山东及福建相匹敌。在生产品质方面，江浙沪地区也不如云南，这是地域气候问题，特别是夏天的颜色和死亡率是大问题。
　　从十二卷属来看，上世纪90年代，上海就已经从日本等地引入十二卷品种，并且在杂交繁育方面有成果，因此在十二卷品种方面，上海是全国之首。上海生产的十二卷产量、价格都不能和漳州、山东相比，因为设施投入等问题，上海的十二卷品质与福建、山东近似。
　　江浙沪地区的番杏科多肉在种植规模和品种方面是全国之首。番杏科的发展历史同样可以追溯到上世纪90年代，多年积累使得江浙沪地区在番杏科方面有明显的种源、技术、产量和价格优势。上海生产的番杏科多肉品质与山东类似，高于漳州，由于母本充沛，其同等品质的产品价格低于上述两个地区。
　　上海多肉种植起步较早，但由于花卉产业基础薄弱，上海种植户多缺乏种植经验、标准化意识薄弱、产品成品率低、对产品和市场认知不够深。同样，上海生产的多肉产品同质化严重，80%左右是景天科，品种繁杂，单品产量较少，多数基地无自身主打产品。因此，一部分景天科种植户从2017年开始就陆续转移至云南生产，种植逐渐外迁。
　　从产销情况来看，景天生产在上海大势已去，但十二卷在上海依然具有一定优势，借助于历史积淀，未来上海将是番杏主场。

云南产业现状及趋势分析

陈鹏

　　云南萨库仑园艺总经理陈鹏
　　**：品相好、电商猛增、定位成品产区
　　多肉的过去是一头“风口上的猪”，云南也不例外，前两年同样生产高速扩张、销售行情火热。
　　现在云南多肉的总种植面积约5000亩，居全国前列。多肉生产相对分散，主要分布在斗南周边、昆阳、宜良、嵩明等地。近几年，云南的多肉品种得到极大丰富，但品种仍相对单一，几乎都是景天科多肉，且以大盆径为主。
　　近两年，云南的多肉产业快速发展，在品种、品质和渠道方面都有表现。首先，云南的多肉原本依赖外地引种，但随着生产扩张，部分种苗品种已经可以自给自足，现在一些基地引种时主动提出要云南本地货，而以前由于产量少、价格高，云南生产者很少本地引种。其次，由于云南气候优势明显，本身适宜种植多肉，再加上种植经验不断积累和提升，因此产品品质领跑各产区。再次，云南原本依赖线下市场销售，而现在微商、网上直播等为整个行业注入强心剂，这些销售方式目前在云南的表现比较不错。
　　然而，云南多肉产业现状也不容乐观，特别是2018年以来，单价持续下跌、销量持续下滑。以前大家通过降价促进销售，而现在这个策略失效了。
　　我认为，行情下滑最根本的原因还是供求问题，供应量增加而需求在减少。首先从销售上看，以前行业的销售模式更倾向于整单，现在销售环节去库存进程加速，由此订单也趋于零散化。另一个表现就是生产基地扩张步伐放缓，种苗需求量急剧降低。今年很少有大户继续投资，种苗原本作为销售市场的主力支撑之一，种苗需求下滑，多肉总销量自然也就下滑。第三点是后期进场的基地从需求方转变为供应方，出货量开始激增。以前大量的新基地是种苗需求商，现在则转化为成品生产商，供需角色转化。
　　关于云南多肉的未来，我想分享一下我的个人意见。
　　关于“洗牌”，我认为行业调整需要相当长的时间，短期内不会有大量参与者退出，但我认为行业不会重重地摔下去。首先，多肉植物本身的习性，时间附加值很高，而不像鲜花，时间会使其贬值。其次，云南产区从业者构成与其他产区有差别，其类型更丰富，不像山东、福建花卉种植出身较多，如果行业发生变动，云南的多肉从业者退出成本会更高，他们很难再从事原行业。再次，小基地运营成本低，多是夫妻或一家人做，更有可能一直坚守；大基地前期扩张成本高，运营成本高，压力大。
　　现在互联网、房地产、家装行业都在谈论“下半场”，鲜花行业也在谈论“下半场”，那么多肉的“下半场”又会如何呢？
　　首先，不可否认的是风口关闭了，但并不代表行业没落。
　　其次，景天科告别童年，步入成熟期。大家说多肉难卖趋势并不准确，应该是多肉苗不好卖，但成品市场依旧有空间，所以下半场并非“全剧终”。
　　再次，番杏科和仙人掌科品种丰富，云南目前种植量很少，虽然没有先发优势，但种植方面亦无明显劣势，在上色、生长量方面与其他产区相比不差，所以机会犹存!
　　就云南产区来看，多肉未来需要在如下方向“使劲”。一是必须做到产品化，这就要求从业者从应用场景出发来打磨产品，没有一种产品是万能的；实现从品种到品质再到产品的产业升级路径；玩家市场利润率较高、市场规模较小，而大众市场利润较低、市场规模较大，需要从业者慎重选择发展方向。
　　二是要实现规范化，提高生产效率和结果的确定性。从技术层面讲，解决一些品种的繁育、种植等技术问题，可能带来新的回报；设施升级则能快速提升整体生产效率，增加抗风险能力，如增加台车、喷灌设施等有助于节省人工、提升效率；做好生产计划，根据自身能力制定产能和产品最终形态；做好流程管理，提高结果确定性和可复制力，才能更好地实现排产计划，让生产与管理和销售相匹配。
　　完成上述两步，就可以实现生产的中心化，将云南的气候优势与完善的配套结合起来，形成产业集群，进一步推动中心化进程，让云南成为多肉成品的主产区。

山东多肉生产场景

云南多肉生产场景

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上海多肉生产场景